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中信銀行發布「2022臺灣高資產客群財富報告」 關注「財富增值」、「傳承規劃」　積極延續財富能量

中信銀行發布「2022臺灣高資產客群財富報告」 關注「財富增值」、「傳承規劃」積極延續財富能量

理財目標方面，中信銀行發現，高資產客群首重為「財富增值」，其次才是「財富保值」，顯示高資產客群於財富管理的心態轉為積極，至於財富傳承規劃，則是高資產客群關注的第三理財目標，調查結果指出，臺灣高資產客群對於傳承規劃心態仍較保守，僅35%受訪者有傳承規劃，但對比2019年調查結果仍成長14%，顯示高資產客群已意識到傳承之重要性。
整合傳播部
2022/03/29
4137
掌握傳富與創富之道，財富傳承零風險

掌握傳富與創富之道，財富傳承零風險

此外，為了把財富順利傳承給二代，建議可以提早做好傳承規劃，除了逐年贈與之外，也可善用信託等工具，把財富留給子孫，傳承零風險。中國信託銀行副總  賴瑞雲 ：「為了把財富順利傳承給二代，建議可以提早做好傳承規劃，除了逐年贈與之外，也可善用信託等工具，把財富留給子孫，傳承零風險。」
整合傳播部
2021/03/18
18683
做好財富傳承與退休規劃，人生下半場更精彩

做好財富傳承與退休規劃，人生下半場更精彩

以開業醫師來說，四、五十歲正是財富成長最快速的時期，加上到退休前，可能累積的身家已是目前的數倍，所以更需要及早進行財富傳承規劃，才能讓愛無條件地保留給下一代。
整合傳播部
2021/03/18
7913
傳愛靠用心、傳富靠智慧：從成家到傳家，臻富家私人理財「家族財富治理」服務

傳愛靠用心、傳富靠智慧：從成家到傳家，臻富家私人理財「家族財富治理」服務

例如運用保險工具協助傳承規劃，或透過信託集中控管股權、穩定經營權，甚至減少稅賦負擔以及複雜的贈與和繼承；當然還可透過成立閉鎖性公司、家族憲章等資產傳承工具達成家族永續目標。楊子宏也提醒客戶需留意與第三方專業機構做好稅務的評估，「從客戶的想法、資產異動、成員變動到法令的更新，都要重新全盤檢視與調整。」
整合傳播部
2021/05/18
9761
疫後重啟新時代 ── 傳承接班，守富創富

疫後重啟新時代 ── 傳承接班，守富創富

整合傳播部
2021/08/20
8653
中國信託銀行發布「2022臺灣高資產客群財富報告」 重視「海外投資布局」避險累積財富　尋求「外部團隊專業」傳承家族財富

中國信託銀行發布「2022臺灣高資產客群財富報告」 重視「海外投資布局」避險累積財富　尋求「外部團隊專業」傳承家族財富

財富傳承 關注守護子女 外部專業有助兩代溝通越發受到重視的家族財富傳承議題，35%高資產客群有做傳承規劃，比於2019年成長14%，顯示逐步與國際接軌。高資產客群傳承者的關注議題，依序為「保障子女的生活水平」（50%），「如何兼顧子女的人生規劃」（42%），以及「財產分配方式對家庭和諧的影響」（39%）。
整合傳播部
2022/06/20
6896
中國信託 X 資誠 合作發布2022臺灣高資產客群財富報告

中國信託 X 資誠 合作發布2022臺灣高資產客群財富報告

整合傳播部
2022/03/29
3929
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