全球市佔七成、低調賺錢的台商與台幹：深度解析「台灣鞋王」們的外派生態系

你的鞋櫃裡有幾雙球鞋呢？你知道臺灣鞋廠對全球知名的各大運動品牌來說，都有舉足輕重的地位嗎？關於「傳統」的運動鞋代工製造業的發展與進化，你又知道多少呢？現在多數人一講到「台商」、「傳產」、「代工」這幾個關鍵字，往往會直接聯想到「低薪」、「血汗」、「毛利低」、「沒未來」……等等，不過真實的情況，很有可能和大家想像的極為不同。在歷經幾波高低潮起伏、全球供應中心數度易位後，如今除了半導體等科技產業名震全球之外，其實台灣的製鞋業儘管極為低調，卻也是不折不扣的「隱形冠軍」，甚至包辦了全球七成以上的代工市占率。而各大台資製鞋集團在全球性的佈局、新素材的研發與製程管理的提升下，不僅近年獲利率有顯著提升，能夠給予外派台幹的薪資待遇，也往往遠勝台灣本地的平均薪資行情。（詳見：《庫克錯了！做鞋毛利率比做手機高，一雙潮鞋背後的台廠 9 大武林》）如果有興趣進一步瞭解臺灣運動鞋製造業、且不排斥外派東南亞工作，以下是您應該知道的幾件事：

全球（運動）鞋業代工的發展軌跡

1960 年代：日本與韓國──代工的開端

• 日本：日本是最早開始承接國際品牌運動鞋代工的國家，也是 1960-1970 年代運動鞋製造最重要的基地。日本當時不僅為大品牌代工，還孕育出如亞瑟士（ASICS）、Mizuno 等國際知名的運動品牌，同時 Nike、Adidas、Puma 等國際品牌也將生產線外包至日本，以利用其優秀的製造技術和（當時）相對便宜的人工成本。 
• 韓國：1960 年代末，韓戰後逐漸穩定的韓國（南韓）也開始成為運動鞋的主要代工基地，承接了 Nike、Adidas 等品牌的部分代工訂單。

1970 - 80 年代：台灣與韓國成為製造中心

• 台灣的崛起：隨著日本經濟的快速增長，勞動力成本上升，國際運動鞋品牌開始將生產線轉移至台灣。1970 年寶成工業（Pou Chen）等台灣企業開始與 Nike、Adidas 合作，成為主要代工廠。這一時期，台灣也開始成為全球運動鞋的生產重鎮。

• 韓國依然活躍：韓國繼續成為 Nike 和 Adidas 等品牌的主要代工基地之一，但隨著台灣的崛起，當地的生產線也開始逐漸向台灣轉移。

1990 年代：中國成為新的製造中心

• 中國大陸：隨著中國「改革開放」政策的推行，台灣和韓國的代工廠逐漸將生產基地遷移至中國大陸，以利用中國的政策優惠和廉價勞動力。但許多台商在轉移產線至中國大陸的同時，仍掌握了關鍵的產線管理技術、客戶資源等等，因此相較於在此時崛起的部分中資業者，仍有相當的競爭力。

2000 年代：東南亞崛起

• 越南與印尼的崛起：由於中國勞動力成本也開始日漸上升，加上對環保、稅務法規等的更嚴格措施，許多台資運動鞋代工廠開始於此時轉向越南和印尼擴展，這些國家也成為新的運動鞋製造基地。

2020 年代：東南亞持續發光發熱

• 越南成為全球製鞋中心：由於越南穩定的政治環境和低廉的勞動力成本，許多台灣運動鞋代工廠已將主要生產基地轉移至越南，使其成為今日全球運動鞋製造的重鎮。
• 印尼成為兵家必爭之地：進入後疫情時代，印尼鞋業供應鏈已趨近完善，這兩年各家台資鞋廠也開始四處圈地、加大投資，為的就是鋪墊未來發展的重要板塊，其低廉的勞力成本與豐沛的勞動力，是最大的吸引力。
• 印度成為新的全球運動鞋生產國：雖然印度的運動鞋代工起步較晚，但在 2000 年代後期，著眼於南亞市場的龐大人口紅利商機，印度也逐漸成為運動鞋製造的重要地點。

綜合以上所述，如果考慮從事製鞋業的台幹工作，東南亞的職缺會明顯較多，台灣當然也有、只是比例明顯較小。以運動鞋品牌翹楚 NIKE 於 2024 年 8 月的最新資料為例，光越南的生產量就佔其所有鞋款的 50%，而中國佔 27%，印尼 18%。

代表性台資運動鞋代工廠

台商無疑是運動鞋類代工製造的全球霸主，如今更已包辦全球 7 成左右的製造，以下是規模較大的幾家台資鞋廠簡介（因上市櫃公司市值變動、分拆上市等等因素，以下排名僅供參考）：

1. 寶成工業股份有限公司（Pou Chen Corporation）/寶成國際集團
   • 簡介： 成立於 1969 年，總部位於台中市，為全球最大的品牌運動鞋和休閒鞋製造商之一
   • 合作客戶： Nike、Adidas、Reebok、New Balance、Puma 等
   • 設廠所在地：台灣、中國大陸、越南、印尼、柬埔寨等地
   • 1990 年在台灣上市
2. 豐泰企業股份有限公司（Feng Tay Enterprises Co., Ltd.）
   • 簡介： 成立於 1971 年，總部位於雲林縣，專注於運動鞋的生產，為 Nike 的長期製造合作夥伴
   • 合作客戶： Nike 等
   • 設廠所在地：台灣、中國大陸、越南、印尼等地
   • 台灣上市公司
3. 宏福集團／宏福實業
   • 簡介：創立於 1988 年，生產加硫鞋與運動鞋
   • 合作客戶：Nike、VF、Deckers、Puma、Columbia 等
   • 設廠所在地：中國、越南、印尼與多明尼加等地，是最早到北越佈局的台資鞋廠
   • 2020 年底在中國以「華利實業」於深圳掛牌
4. 來億集團
   • 簡介：成立於 1987 年由加硫鞋起家，於 2024/6/12 掛牌上市 (股市代號6890）。 該公司主要生產運動鞋和休閒鞋，
   • 合作客戶：根據其 2024 Q1 營收，前三大客戶分別為 adidas (59%)、Converse (21%) 和 Hoka (19%)，
   • 設廠所在地：台灣、越南、印尼與緬甸等地
   • 2024 年 6 月上市
5. 清祿集團（Ching Luh Industrial Co., Ltd.）
   • 簡介：成立於 1969 年，總部位於台南市，專注於運動鞋的生產
   • 合作客戶： Puma、Brooks 等
   • 設廠所在地：台灣、中國大陸、越南等地
6. 鑽石集團（Diamond Group）
   • 簡介： 成立於 1972 年，專注於運動鞋和體育用品的研發和製造
   • 合作客戶：Puma, On, New Balance, Mizuno 等
7. 志強集團
   • 簡介：成立於 1992 年，專精於足球鞋與運動鞋
   • 合作客戶：NIKE、adidas、Puma 與 Asics 等
   • 設廠所在地：越南、柬埔寨，正在印尼建廠
   • 2021 年正式在台灣證券交易所掛牌上市，股票代號 6768
8. 隆典集團 (賜昌)
   • 簡介：成立於 1979 年，該公司主要生產運動鞋和休閒鞋
   • 合作客戶：Nike、New Balance、Asics、. Brooks、Crocs等
   • 設廠所在地：中國、越南、印尼等地
9. 鈺齊實業股份有限公司
   • 成立於 1995 年，主要業務包括製造專業運動鞋和高功能戶外鞋。
   • 合作客戶：NIKE、Under Armour、Keen、Toms、Columbia等
   • 2012 年 10 月正式在台灣掛牌上市
   • 設廠所在地：中國、越南和柬埔寨

其他知名的台資鞋廠還包括於香港上市的九興控股，以及鞋美、翔鑫堡集團等等，因篇幅有限，歡迎各位有興趣的讀者自行查詢。

運動鞋供應鏈：「T1-T3」怎麼分？

在鞋類的代工產業鏈／供應鏈中，也有專業的產業分工。以下簡單介紹：首先當然是「客戶端」，又稱「品牌端」，也就是知名的運動鞋品牌如 NIKE, ADIDAS, NEW BALANCE, UNDER ARMOUR, PUMA……等，它們是供應鏈的買方，也是所有鞋廠積極爭取的大客戶。而在產業鍊的生產端，前面提到的大型台資鞋廠幾乎都屬於 Tier 1（簡稱 T1），即直接將產品銷售給「品牌端」的供應商。至於這些 T1 鞋廠的供應商，即鞋材廠，在產業鏈中被歸為 Tier 2（簡稱T2），負責加工外包的廠商則為 Tier 3（簡稱 T3）。而鞋材的上游供應商和外包工廠種類繁多，整體組成了十分巨大的產業鍊，包括：網布（fabrics）、合成皮（synthetic leather）、皮料（leather）、射出廠（plastic injection supplier）、包裝材、膠藥水、楦頭、生產設備廠商……等等。這些上游廠商未必只有「鞋廠」這類型的客戶，但其營收多寡也會隨著大型鞋廠的銷售狀況而起伏──正如這些台資大型代工廠的命運，也與品牌端的全球銷售量起落息息相關一樣。

運動鞋廠的產業特性

以下為大家簡述一下運動鞋產業的特性：

• 勞力密集性高且（目前仍）低度自動化的產業：一雙鞋子大多由數十片的材料所構成，自動化程度也受限於設計變化大、每款設計大不同，加上新工藝或新材料日新月異，以及製鞋本身的繁鎖工序。因此直到今日，鞋廠仍普遍屬於勞力密集型產業。但隨著人工智能等科技持續進步，自動化仍是產業的重點關注趨勢。
• 低度系統化：由於上述原因，生產實務上，許多工作仍是靠「人」來做資訊的傳遞，無論處於何種職位，與人互動及溝通的頻率仍相當高──因此可想而知，溝通細緻度愈高、工作推展才能更得力。但也因為「人」的要素大，很多工作的透明度較低。
• 對中國籍幹部的依賴：由於 90 年代許多台資大廠遷移至中國，台灣擁有製鞋技術的人才逐漸流失，如今在印尼、越南、柬埔寨等鞋廠，仍有一定比例的中國籍幹部，多數負責廠務或技術方面的管理。與中國籍幹部共事，有許多「眉角」要注意，尤其他們的文化與價值觀經常與台灣人不同，必須學習與他們的和平共處之道。另外個人觀察，這些「陸幹」們對於自身工作的危機感通常較重，所以在帶人方面也較有所保留。
• 愛用台幹：台資廠多數還是喜歡雇用台籍員工、台籍幹部，主要原因是台灣人刻苦耐勞，且容易培養成「通才型」的管理者，英文能力也多有一定的水準，加上方便與總部溝通，有利政策的推動，且相對（如東南亞等國的在地員工）容易培訓。

進入運動鞋業的門檻

• 專業技能：製鞋業與其他製造業相同，均設有「產、銷、人、發、財」等功能部門別，專業職通常會要求有相應的專長或經驗。
• 英文能力：因今日的台資大鞋廠，多數均為國際品牌代工，因此需與品牌對接的單位或窗口，必然要求具備商務英文能力。至於英文程度的要求，則視應聘職位需與品牌溝通頻率多寡而定。這些經常對外的單位包括：開發業務、成本、品管部門，以及生產單位的主管等。
• 鞋業本職技能：如有在產業內的工作經驗，非常容易加分及取得工作機會。至於在校生或社會新鮮人，如果對製鞋業的開版、操作 3D 製作軟體等有興趣者，建議可以先到財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心（簡稱鞋技中心），參與相關培訓課程。 
• 外派長駐能力：因現在多數製鞋業的職缺都開在海外，外派工作需要有強大的跨文化適應力，以及可以與自己對話、與自己獨處的強健心理素質（這可是外旅生涯達 18 年的葛蘿非常強調的一點）。

運動鞋業之工作內容

視應聘的職務內容而定，這裡僅列舉在製鞋業職缺列表中，大家比較常見、但可能無法「一見即知」的以下幾個職務：

• 開發業務：這個職位就像是製鞋業內的「產品經理」（PM），通常需與超過至少 10 個以上的單位合作，在有限的時程內需解決開發及商品化過程中發生的種種問題——既要滿足品牌的設計與成本需求，且要滿足可量產且通過各項產品測試。至於職稱之所以加上「業務」，是因這個職務也會與品牌端有高強度的溝通，並可能需要處理如訂單等商業合作溝通，是公司（鞋廠）與品牌方合作時，能否展現競爭力最重要的一環。
• 儲備幹部：現在很多大型台資鞋廠，也有所謂的「MA」制度，先接受製鞋業基礎知識的培訓，再依背景專業或職缺分發至所需的單位。（現在一般製鞋廠招募的台幹，通常都會最基層的小主管開始做起，但實際情況仍視各廠及單位的狀況與安排。）
• 「管理職」工作：鞋廠花費比本地人薪資高出許多的成本，聘請台灣人到當地駐點，主要就是為了培養專業經理人。因此，在鞋廠工作很容易就需負責管理、帶領團隊，對於追求能在「職等階梯」上快速攀爬的人來說，鞋廠是個不錯的選擇。
• 品管幹部：顧名思義是負責「與品質相關」的工作內容，但會依實際工作內容，細分為「來料品管」、「線上 QC品質檢驗」、「實驗室」、「試穿」……等諸多面向的品質管理。英文能力佳的品管幹部，通常還會負責與品牌端的溝通，包括品質問題的溝通、客訴的分析與對應等等。這個單位會需要高強度的溝通、邏輯能力、情商與協調能力、反應能力更要強。在品管累積經驗久了，很容易爬升到大主管的位置，無論是開發業務大主管或量產大主管等都有可能。
• 生產幹部：主要是帶領生產線，每天就是依據生產目標帶領產線依「人機料法測環」（5M1E）來完成目標。要做好這個工作，首先要有強健的體力，因為你每天會有很多時間在產線中走動；第二，要有很清楚的生產上下游觀念，才能達成主管與業務安排的出貨目標。

若有興趣了解更多職缺內容，可以參考：（鞋業/廠各職缺在做什麼?_職務內容簡介] (版師，針技，廠務……等)

運動鞋業薪資待遇

90 年代的外派台幹，月薪通常是台灣同職級的至少 2 倍起跳，現在略低一些，但多半仍為 1.5 倍起跳。另外，外派員工通常會比台灣員工多出：海外工作加給、特休以外的返台假期、獎金、返台機票，以及外派地住宿與伙食免費等福利。有的大型鞋廠還會提供當地勞健保，例如寶成、來億等等。如有小孩家眷同行，則需考慮公司有無提供教育補助──這些福利在談薪資時請務必先瞭解清楚，以免進入公司後才發現自己功課做得不夠。

至於薪資方面，因為大多屬於公司機密，這裡不方便公開討論，但以我的經驗看來，在運動鞋廠經驗愈久，其薪資水準也就愈高，且資歷與經驗將大幅影響薪資級距。

另外個人覺得在鞋業滿有趣的一件事，就是「職稱差異」。以寶成為例，其組織職級規劃較為細緻，且最低主管職級是從「班長」開始核薪，因此在寶成「協理」職位已算非常高，能獨立掌管一個極具規模的單位──但在其他鞋廠，可能相應的職級就是「副總」了。所以在轉職面試時，如果你原本的工作職稱已經頗高，卻進入一個分級較細的鞋廠，也要做好心理建設並且多溝通，千萬別入職後還一直認為自己委屈被「降級」了，這會影響展開新工作的心態。

當地語言需求

外派到當地之後，積極學習當地語言對個人來說絕對有優勢，以下針對中國、越南與印尼等全球三大鞋業製造中心，來看學習當地語言的需求高低：

• 中國：需要特別學習的不是語言 (當然也是有少數名詞上的差異)，而是與「狼性社會」共處的生存之道。
• 越南：由於當地華僑／華裔多，且越南近年盛行學習華文、以獲得更多的薪資與工作機會，故找到能說華語的員工相對容易，加上越南文的發音有 6 個音，字母也與英文有所不同，對台灣人而言較有門檻。因此在越南鞋廠任職、會說流利越南文的台幹其實是少數。不過如果你會流利的越南文，在和當地員工溝通時就更能拉近距離。
• 印尼：印尼文較越南文容易上手，其實就筆者所見，多數台灣人都可以在 1 年內通過印尼文初級檢定，只要有心、上手不難。印尼也有許多華人，不過在印尼工作，最好仍好好學習印尼文、才會以利工作推動。（因印尼人普遍更有：「來印尼就是要學印尼文」的認同）

轉職跳槽或轉換跑道是否容易？最後，來和大家聊聊鞋廠外派台幹的職涯發展路徑：

• 轉換公司：台資鞋廠現在求才若渴，只要沒有不良記錄（請注意業界仍會互通訊息）、穩定性過低（如每年換工作），葛蘿認為機會是很多的。
• 轉換工作：鞋廠的人才在供應鏈上的移動，多半是往「品牌端」走比較令人稱羨，主要是客戶端的生活品質較高，不像台資廠絕大多數是「責任制」且多數週六需上班。也有鞋廠人才憑藉著在公司內、以及品牌端建立的人脈，移動至「供應商」高升主管──畢竟供應商往往需要同時服務品牌與鞋廠，對這樣的人才自然願意花更大的成本爭取。但葛蘿認為因為供應商很需要「彎得下腰」，在心態調適上並不容易，也實際看過一些挑戰失敗的例子。
• 回台灣：在 35 歲前若外派倦殆、想回台灣工作，葛蘿認為是有很多機會的：品牌端易有相關職缺的包括 Nike, Decathlon, Converse, Specialist (腳踏車鞋) 等品牌，在鞋廠（台灣場或營運中心）的工作機會也有包括寶成、豐泰、隆典……等選擇，另外鞋材供應商的職缺也是有的。如欲更換產業，身邊也有許多成功的案例。但若 35 歲後返台並更換跑道，我認為相對比較吃力，若是非主管職的轉職、尤其是跨產業或跨領域，難免遇到薪水大減的狀況，事先需做好心理準備。即使在同產業內，返台的收入減少也是資深台幹們「回家」的最大瓶頸，目前品牌端能給的薪資相對比較高，或在鞋廠內若是由外派轉調回台灣總部升官，通常扣除海外加給後還是能有不錯的薪資──但這就會牽涉到一些較複雜的人事或辦公室政治問題，以及台灣總部是否有職缺等等，以後我們有機會再談。

希望這篇文章，可以幫助大家更認識這個素來低調、卻在全球供應鏈中動見觀瞻的製鞋產業。

執行編輯：羅思涵
核稿編輯：張翔一